1932-й. Братья Смок и Стэк, давно покинувшие родные места, снова ступают на раскалённую от солнца землю дельты Миссисипи. За плечами у них — окопы Великой войны, а после — шумные чикагские улицы, где они познали иную жизнь. Теперь они вернулись не с пустыми руками. Их цель — открыть своё дело.
Близнецы выкупают участок земли с несколькими постройками. Продавцом выступает местный житель, известный своими взглядами. На этой земле братья хотят создать место, куда после тяжёлого дня смогут прийти работники с окрестных плантаций. Они задумали открыть бар, где будет звучать музыка.
Идея проста: дать людям отдохнуть, послушать песни. Для открытия готовится особое выступление. На сцену должен выйти сын местного священника. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он вырос и играет блюз. Его музыка — не просто развлечение. Она полна чувства, в ней слышны тоска и надежда.
Вечер открытия. В баре собрались люди. Воздух густой от разговоров и ожидания. И вот начинается музыка. Звуки гитары льются, завораживая всех. Игра молодого музыканта настолько глубока и искренна, что притягивает внимание не только посетителей. Его слушает тот, кто случайно оказался неподалёку. Этот слушатель — не обычный человек. Он приехал из далёкой Ирландии, и в его жилах течёт не кровь. Он — существо из древних легенд, ходящий в ночи.
Блюз, рождённый здесь, в дельте, находит отклик в сердце того, кто видел века. Простая песня о тяжёлой доле и утратах трогает даже бессмертного. Так, в душном южном баре, среди запаха табака и пота, переплетаются судьбы бывших солдат, талантливого парня и вечного скитальца. Это только начало новой истории в старом городке, где под жарким солнцем кипят свои страсти.
