На исходе девятнадцатого столетия Российская империя жила своей непростой жизнью. Москва провожала тринадцатилетнего дворянина, Ивана Огарева. Оставшись сиротой, он вынужден бежать. Причина — родной дядя, возжелавший состояния племянника. Цель пути — Нижний Новгород, где юношу ждет старый товарищ отца.
Защиту мальчик находит в лице случайного попутчика. Это кулачный боец по прозвищу Волчок. Задача проста: доставить барчука живым и невредимым. Однако простое начало быстро оборачивается чередой трудностей.
Изнеженный аристократ и грубоватый, угрюмый боец — два разных мира. Они раздражают друг друга с первых же часов пути. Ваня, привыкший к книгам и тонким манерам, не понимает сурового молчания своего спутника. Волчок же видит в мальчике лишь обузу, капризного недоросля.
Но дорога — великий учитель. Длинная, полная неожиданных поворотов. Погони, ночлеги в холодных избах, встречи с разными людьми. От бескрайних полей до дремучих лесов. Каждая верста ставит перед ними новые испытания. Постепенно взаимное отторжение начинает уступать место чему-то иному. Юноше приходится забыть о капризах, а бойцу — вспомнить о давно забытой человечности.
Это путешествие станет для обоих суровой школой. Они увидят Россию, какой ее редко видят из окон карет. Столкнутся с предательством и неожиданной добротой. Поймут, что настоящее родство душ рождается не в бальных залах, а в совместно преодоленных трудностях. Дорога в Нижний Новгород окажется не просто перемещением в пространстве. Она навсегда перевернет жизни обоих, заставив пересмотреть все, что они знали о себе и друг о друге.