Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Положение семьи незавидное: денег едва хватает на жизнь, а лечение требует огромных сумм. Задумавшись о будущем жены, сына-инвалида и ещё нерождённого ребёнка, Уолтер принимает отчаянное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина — наркотика, приносящего баснословные доходы.
Для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Выбор падает на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика. Когда-то Уайт способствовал исключению Джесси из школы, но теперь их пути вновь пересекаются. Пинкман не понаслышке знает о наркобизнесе: он сам варил мет, но недавно его лаборатория была разгромлена в ходе операции Управления по борьбе с наркотиками. Джесси остался без напарника, без оборудования и без денег.
Так начинается их опасное партнёрство. Уолтер, которого в подпольном мире скоро станут называть Гейзенбергом, предлагает не просто рецепт, а продукт невероятной чистоты. Его научный подход и педантичность сталкиваются с хаотичным опытом и связями Джесси в криминальной среде. Учитель и ученик, столь разные, вынуждены объединиться, чтобы выжить в жестоком мире, который они сами для себя выбрали. Их история — это не просто путь в преступность, а цепь сложных моральных выборов, где каждая попытка решить одну проблему порождает несколько новых.